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Agente de IA para escritórios de contabilidadeFim de mês sem o WhatsApp do escritório lotado

Um agente de IA recebe documento, cobra o que falta e responde as dúvidas do dia a dia. Sua equipe fica no que exige contador.

  • Responde prazo, DAS e folha
  • Recebe nota e extrato por foto
  • Cobra o documento que falta
  • Passa o pedido ao contador certo
Escritórios de contabilidade: atendimento com o agente de IA da PLAAIA
Clara, assistente do escritório contábil● online agora
Boa noite, sou MEI. Onde eu acho a guia do DAS deste mês?
Boa noite! Pelo que o escritório orienta, a guia do MEI é emitida no Portal do Empreendedor. Aqui está o passo a passo que a equipe preparou.
E se eu já atrasei?
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Em 30 segundos

Veja como a PLAAIA funciona para escritórios de contabilidade

O atendimento pelo WhatsApp com inteligência artificial, explicado em um vídeo curto: o que muda no dia a dia da sua equipe e como os seus clientes são atendidos a qualquer hora.

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WhatsAppInstagramSiteAtende 24 horas
O dia a dia

No fim do mês, o WhatsApp não para

Cliente pedindo guia, mandando nota em foto, perguntando do imposto. E o contador respondendo tudo isso, no escritório e no celular de casa.

WhatsApp virou central de dúvida repetida

Quando vence o DAS, por que a guia veio diferente, o que mandar para admitir funcionário. As mesmas perguntas chegam todo dia, para várias pessoas, e muitas no celular do sócio.

Horas de contador qualificado gastas respondendo o básico, trabalho técnico interrompido o tempo todo e sócio sem descanso à noite e no fim de semana.

Documento chega atrasado, incompleto e espalhado

Nota fiscal numa conversa, extrato em outra, ponto em áudio. Alguém precisa cobrar cliente por cliente e ainda descobrir o que falta.

Fechamento travado, folha feita na correria, retrabalho para juntar arquivo e risco de perder prazo por documento que nunca chegou.

Cliente esquece o vencimento e a culpa sobra para o escritório

A guia foi enviada, mas o cliente não pagou. Ele só lembra quando chega a multa, e a primeira ligação é para o contador.

Multa e juros para o cliente, desgaste na relação, tempo gasto explicando o atraso e cliente insatisfeito procurando outro escritório.

Pedido cai na pessoa errada

Pergunta de folha chega para o fiscal, alteração contratual chega para a recepção. O pedido passa de mão em mão até achar quem resolve.

Demora na resposta, pedido esquecido no meio do caminho e cliente que precisa repetir tudo de novo.

Quem quer abrir empresa ou trocar de contador fica sem resposta

O interessado escreve à noite ou no fim de semana, pede orçamento para vários escritórios e fecha com quem responde primeiro.

Cliente novo perdido para o concorrente antes de o escritório abrir, e verba de anúncio desperdiçada.

Proposta enviada e esquecida

O escritório manda a proposta de honorários, o prospect diz que vai pensar e ninguém volta a falar com ele.

Oportunidade que já custou reunião e proposta morre por falta de retorno.
Escritórios de contabilidade: O agente cuida do atendimento, o contador cuida da contabilidade
Com a PLAAIA

O agente cuida do atendimento, o contador cuida da contabilidade

Ele responde pelo material do seu escritório, organiza documentos e encaminha o que é técnico. Não apura imposto nem dá parecer.

Dúvida repetida respondida sozinha

Prazo, DAS, guia e folha respondidos com o material do seu escritório, a qualquer hora, sem interromper o contador.

Documento recebido e organizado

Nota, extrato e documento chegam por foto, PDF ou áudio e ficam organizados na conversa para a equipe conferir.

Cobra o que falta no fechamento

O cliente recebe a lista certa por tipo de demanda e consulta o que ainda precisa mandar, sem ocupar ninguém.

Vencimento avisado por perfil

DAS, folha e imposto de renda: o aviso vai para MEI, Simples ou empresa com funcionários, não para uma lista única.

Cada pedido na mesa certa

Fiscal, folha, contábil ou societário: o pedido chega a quem resolve, com resumo e anexos. O cliente não repete nada.

Cliente novo atendido à noite

Quem quer abrir empresa ou trocar de contador é atendido na hora, qualificado e marca reunião com o sócio.

Como começa

Como entra no seu escritório

Você passa o material

Site, PDFs, planilhas, calendário de prazos e listas de documentos do escritório viram a base de respostas do agente.

Define a triagem e os limites

Você configura os setores, quem recebe cada pedido e o que fica sempre com o contador, como apuração e parecer.

Liga no seu canal

O agente passa a atender no WhatsApp, no Instagram e no site, e o cliente fala com uma pessoa quando precisar.

Na prática

Veja o agente conversando com o cliente

Dúvida de DAS fora do horário, documento do fechamento, admissão e pergunta que é do contador.

Dúvida de DAS fora do horário
Boa noite, sou MEI. Onde eu acho a guia do DAS deste mês?
Boa noite! Pelo que o escritório orienta, a guia do MEI é emitida no Portal do Empreendedor. Aqui está o passo a passo que a equipe preparou.
E se eu já atrasei?
A guia em atraso é emitida no mesmo lugar, com o valor atualizado. Se quiser, deixo um pedido para a equipe conferir a sua situação amanhã cedo.
Pode deixar, por favor.
Pedido registrado para o setor fiscal, com o seu nome e o CNPJ desta conversa. Eles retornam por aqui.
Documentos do fechamento do mês
Mandei as notas de entrada. Falta alguma coisa?
Recebi as notas de entrada que você enviou nesta conversa. Pela lista do escritório, ainda faltam o extrato bancário do mês e as notas de saída.
O extrato eu mando em PDF?
Pode ser PDF ou foto legível. Assim que chegar, eu organizo junto com o restante para a equipe conferir.
Enviado.
Recebido. Agora falta só a nota de saída.
Admissão de funcionário
Vou contratar uma pessoa semana que vem. O que vocês precisam?
Para admissão, o escritório pede os documentos desta lista. Você pode mandar foto de cada um aqui mesmo.
Ela começa na segunda, dá tempo?
O prazo da admissão quem confirma é o departamento pessoal. Vou passar seu pedido para eles agora, com a data de início que você informou.
Teste ao vivo

Veja o agente atendendo cliente de contabilidade

Converse com o agente de demonstração para escritórios contábeis e veja a triagem, a cobrança de documentos e o transbordo para o contador.

Conversar com o agente
Dúvidas

Perguntas de quem tem escritório contábil

O agente faz apuração de imposto ou dá parecer?

Não. Ele responde o que está no material do escritório, organiza documentos e tria pedidos. Apuração, planejamento e parecer continuam com o contador, e o agente encaminha esses casos.

De onde vêm as respostas do agente?

Do material do seu escritório: site, PDFs, planilhas, calendário de prazos e textos que você cadastra. Ele não responde a partir de conhecimento genérico.

O agente lê nota fiscal e extrato enviados por foto?

Sim. Ele recebe foto e PDF, extrai os dados e organiza na conversa para a equipe conferir. A conferência e o lançamento continuam com o escritório.

Meus clientes mandam muito áudio. Funciona?

Sim. O áudio recebido é transcrito e o agente pode responder em áudio também.

O cliente consegue falar com uma pessoa?

Sim. O agente passa a conversa para o atendente certo, com fila e transferência entre atendentes, sem o cliente perceber o corte.

Como fica o sigilo dos dados dos clientes?

Cada escritório vê só os próprios dados, o tratamento segue a LGPD com registro de consentimento, e os dados não são vendidos nem cedidos. A PLAAIA não tem, hoje, certificação formal como a ISO 27001.

Integra com o meu sistema contábil?

A PLAAIA tem API, webhooks e integrações prontas com sistemas de mercado. A integração com o seu sistema específico precisa ser avaliada caso a caso.

Funciona em quais canais?

No WhatsApp (API oficial ou QR Code), no Instagram Direct, no Facebook Messenger, no site e por e-mail. É o mesmo agente, com a mesma base, em todos eles.

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Recebemos! Em breve falamos com você pelo WhatsApp.
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